末吉税理士法人
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 平成元年に業務を開始して以来、金融機関等のファイナンシャル・プランナー(FP)業務を支援して参りました。これまで関わってきた金融機関は既に無くなった銀行も含め30行に及び、金融機関の皆様と多くの問題を解決してきました。それらのノウハウを十分に生かし、今後もFP業務を強力に支援して参ります。

 
銀   行 営業推進部
PB部
企業情報部
営業店舗
人事部
審査部
 ・FP相談業務支援
 ・事業承継相談業務
 ・M&Aのデューデリジェンス
 ・相続対策相談業務
 ・顧客向け講演(相続・事業承継対策)
 ・決算書の見方
 ・社内FP研修
 ・財産評価
信託銀行 PB部
不動産部
 ・事業承継相談業務
 ・遺産整理業務支援(相続税申告
 ・相続対策相談業務
 ・顧客向け講演(相続・事業承継対策)
 ・FP相談業務支援
 ・財産評価
 ・譲渡所得申告
住宅メーカー 特建事業部
住宅事業部
 ・FP相談業務支援
 ・相続対策相談業務
 ・顧客向け講演(相続・事業承継対策)

 ※末吉税理士法人が担当致します。

講演、研修実績
都市銀行 2 行
信託銀行 2 行
地方銀行 4 行
信用金庫 5 金庫
信用組合 1 組合
農業協同組合 1 組合
証券会社 1 社
   
相談業務実績
都市銀行 10  
信託銀行 3  
地方銀行 7  
外国銀行 1  
信用金庫 9   金庫
信用組合 1   組合
農業協同組合 1   組合
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